Spis Treści
Wyobraź sobie, że wchodzisz na poniedziałkowe spotkanie zespołu sprzedaży i… wszystko masz pod kontrolą. Dokładnie wiesz, ile Twoja firma potrzebuje jeszcze „dowieźć" do realizacji kwartalnego celu. Zamiast domysłów i niepewności — widzisz twarde liczby, jasne luki do zasypania i realny potencjał zamknięcia nowych transakcji. Żadnych zgadywanek, żadnych „na oko". To nie wizja przyszłości — to codzienność, jaką daje prognozowanie sprzedaży w HubSpot.
Dla wielu menedżerów sprzedaży i osób odpowiedzialnych za wyniki sprzedażowe, problemem jest nie tylko brak przejrzystości, ale i rozproszenie danych. Raporty budowane ręcznie, nieaktualne zestawienia, trudności z oceną szans na realizację planu — to wyzwania, które potrafią odebrać kontrolę nad procesem sprzedaży. HubSpot rozwiązuje te problemy, udostępniając narzędzie do prognozowania, które automatycznie waży transakcje według ich realnych szans na zamknięcie i pozwala błyskawicznie ocenić, gdzie faktycznie znajduje się Twój zespół.
Chcesz, by prognozowanie wyników przestało być loterią? Odkryj, jak działa prognozowanie sprzedaży w HubSpot i dlaczego warto je wdrożyć w swojej organizacji.
Dlaczego prognozowanie sprzedaży to dziś fundament efektywnego zarządzania?
Największe wyzwania w prognozowaniu sprzedaży w nowoczesnych zespołach
Brak rzetelnej prognozy to nie tylko stres, ale i chaos w codziennej pracy menedżera sprzedaży. Gdy dane są rozproszone, a raporty wymagają ręcznego budowania lub żmudnego aktualizowania, trudno mówić o przewidywalności wyników. Zespoły często tracą czas na zbieranie informacji z różnych źródeł, a decyzje podejmowane są na podstawie intuicji, a nie twardych liczb. Efekt? Niespodziewane luki w realizacji celów, brak jasności kto i za co jest odpowiedzialny, a także frustracja wynikająca z niepewności, czy zespół zdoła „dowieźć" wynik do końca kwartału.
Jak HubSpot eliminuje chaos i niepewność w zarządzaniu celami?
HubSpot Sales Hub rozwiązuje te problemy dzięki wbudowanej funkcjonalności prognozowania sprzedaży, która daje menedżerom natychmiastowy podgląd na realizację celów – zarówno dla całej organizacji, jak i poszczególnych zespołów czy handlowców. Narzędzie automatycznie waży kwoty transakcji na podstawie prawdopodobieństwa ich zamknięcia i pokazuje, jaką część luki do celu można wypełnić na bazie faktycznych danych z lejka sprzedażowego. Dzięki temu menedżer wie, czy realizacja planu jest realna i na jakim etapie są poszczególne szanse sprzedażowe. Zamiast domysłów pojawia się konkret – a to przekłada się na pewność, spokój i skuteczne zarządzanie priorytetami.
Prognozowanie w HubSpot – jak to działa w praktyce?
Całościowy widok na cele, zespoły i okresy raportowe
Siłą prognozowania sprzedaży w HubSpot jest możliwość natychmiastowego podglądu realizacji celów sprzedażowych na wielu poziomach — od całej organizacji, przez konkretne zespoły, aż po indywidualnych handlowców. Narzędzie pozwala wyświetlać cele w zależności od wybranego lejka sprzedażowego, a także w różnych przedziałach czasowych: tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych czy rocznych. Dzięki temu menedżerowie mają pełną kontrolę nad tym, jak zespół radzi sobie z realizacją założonych wyników w wybranym okresie.
Każdy cel sprzedażowy można przypisać do określonego zespołu lub działu, na przykład sprzedaży czy obsługi klienta. HubSpot automatycznie sumuje wyniki poszczególnych podzespołów, dając jasny obraz, jak wygląda realizacja planu zarówno całościowo, jak i w rozbiciu na mniejsze jednostki. System pokazuje także, ile udało się już zrealizować, a ile jeszcze brakuje do pełnego wykonania celu. Informacje te dostępne są na wyciągnięcie ręki — bez konieczności ręcznego budowania raportów czy żmudnego zestawiania danych.
Automatyczne ważenie transakcji i pokrycie celu – koniec zgadywania, czas na dane
HubSpot nie zakłada, że każda transakcja znajdująca się w lejku zostanie zamknięta z sukcesem. Zamiast tego system automatycznie waży kwoty transakcji według prawdopodobieństwa ich zamknięcia, które można przypisać do poszczególnych etapów procesu sprzedażowego lub ustawić na podstawie kategorii prognozy. Dzięki temu menedżerowie otrzymują realistyczny obraz tego, na jakim etapie jest realizacja celu oraz jaka część luki do wypełnienia może być faktycznie pokryta przez transakcje obecnie znajdujące się w lejku.
To podejście eliminuje ryzyko przeszacowania, które jest typowe dla prognoz opartych wyłącznie na „pełnych" kwotach transakcji. HubSpot pozwala jednak elastycznie skonfigurować typ prognozy, uwzględniając zarówno kwoty ważone, jak i pełne – w zależności od potrzeb zespołu. Efekt? Zamiast opierać się na domysłach, zespół sprzedaży może podejmować decyzje na podstawie twardych danych i realnych szans na osiągnięcie celu.
Kontrola procesu sprzedażowego – dane, które prowadzą do celu
Praca na aktualnych informacjach – widok na transakcje, etapy i działania
Jedną z największych przewag prognozowania sprzedaży w HubSpot jest dostęp do pełnej, aktualnej informacji o transakcjach na każdym etapie procesu. Menedżerowie i osoby odpowiedzialne za wyniki nie muszą już analizować rozproszonych danych ani polegać na przestarzałych raportach. HubSpot umożliwia wgląd w to, ile transakcji jest na każdym etapie lejka, jaka jest ich wartość – zarówno pełna, jak i ważona prawdopodobieństwem zamknięcia. Pozwala to realnie ocenić, które transakcje mają szansę zostać zamknięte w danym okresie i gdzie znajdują się potencjalne luki do zasypania w realizacji celu.
System umożliwia szybkie filtrowanie i przeglądanie transakcji według zespołów, poszczególnych handlowców czy nawet konkretnych procesów sprzedażowych. To znacząco ułatwia codzienną pracę, pozwalając skoncentrować się na tych działaniach, które naprawdę mają wpływ na wynik – bez zgadywania i tracenia czasu na nieefektywne spotkania.
Feedback handlowców i wspólna odpowiedzialność za wyniki
HubSpot pozwala menedżerom i handlowcom nie tylko monitorować postępy, ale także aktywnie zarządzać działaniami w lejku. Każda transakcja posiada informację o aktualnym etapie, wartości oraz wymaganym „następnym kroku". Dzięki temu zarówno liderzy, jak i sprzedawcy mają jasność, co jest do zrobienia, a informacja o aktywności jest zawsze aktualna. System wymusza uzupełnianie kluczowych pól przy przenoszeniu transakcji na kolejny etap, co gwarantuje wysoką jakość danych i eliminuje sytuacje, w których „coś się gubi".
Dodatkowo, menedżer może na bieżąco analizować działania poszczególnych członków zespołu, widząc nie tylko statystyki, ale też konkretne aktywności i plany na przyszłość. To idealna podstawa do rozmów rozwojowych, wsparcia czy wspólnego szukania rozwiązań, jeśli pojawi się ryzyko niewykonania celu.
Spotkania zespołowe oparte na faktach, nie intuicji
Dzięki przejrzystym danym z HubSpot, spotkania zespołu sprzedażowego nabierają zupełnie nowej jakości. Zamiast dyskusji opartych na przypuszczeniach, są to rozmowy oparte na faktach: o konkretnych transakcjach, etapach, szansach i zagrożeniach. Menedżer może szybko zidentyfikować „wąskie gardła" w procesie, a także wspierać handlowców tam, gdzie jest to naprawdę potrzebne. To nie tylko oszczędność czasu, ale przede wszystkim większa skuteczność całego zespołu.
Personalizacja prognoz – elastyczność dla każdego procesu i zespołu
Kategorie prognozy i różne lejki – jedno narzędzie, wiele możliwości
HubSpot umożliwia zaawansowaną personalizację prognozowania sprzedaży, dostosowaną do różnorodnych procesów i struktur zespołów w organizacji. Kluczową rolę odgrywają tutaj kategorie prognozy — specjalne etykiety, które pozwalają precyzyjnie oznaczać prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Dzięki temu menedżerowie mogą analizować nie tylko pojedyncze lejki sprzedażowe, ale także uzyskać całościowy widok na wszystkie procesy jednocześnie, nawet jeżeli każdy z nich charakteryzuje się innymi etapami i specyfiką działania.
Możliwość ustawienia tych samych kategorii prognozy dla kilku lejków pozwala na zbudowanie jednolitego systemu raportowania i porównywania wyników w różnych działach, np. sprzedaży i obsługi klienta. HubSpot automatycznie zlicza dane z poszczególnych procesów, wyświetlając pełny obraz realizacji celów oraz potencjalnych luk do uzupełnienia. W praktyce narzędzie to daje ogromną elastyczność i pozwala dopasować prognozowanie do nawet najbardziej złożonych struktur sprzedażowych, bez konieczności rezygnowania z przejrzystości czy dokładności danych.
Indywidualne cele i uprawnienia – pełna kontrola nad dostępem i raportowaniem
Kolejną zaletą prognozowania w HubSpot jest możliwość przypisywania celów indywidualnych, zespołowych i działowych. Każda osoba lub zespół może mieć własny, precyzyjnie określony cel sprzedażowy, który następnie sumuje się na poziomie całej organizacji. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie w firmach, gdzie różne działy odpowiadają za różne typy sprzedaży (np. nowy biznes vs. obsługa klienta i upsell).
Dodatkowo, HubSpot oferuje pełną kontrolę nad uprawnieniami – tylko wyznaczeni użytkownicy mają możliwość zarządzania prognozami i wglądu w raporty. Dzięki temu narzędzie jest nie tylko elastyczne, ale także bezpieczne i zgodne z wymaganiami polityki dostępu w większych organizacjach.
Chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie wyznaczać cele sprzedażowe i monitorować ich realizację w HubSpot?
Przeczytaj praktyczny artykuł na temat wyznaczania i rozliczania celów w HubSpot i odkryj sprawdzone sposoby na pełną kontrolę nad wynikami swojego zespołu:
👉 Cele sprzedażowe w HubSpot – sprawdź, jak to działa w praktyce!
Jak wdrożyć prognozowanie sprzedaży w HubSpot – krok po kroku
Kluczowe ustawienia procesu i prawdopodobieństwa
Aby rozpocząć korzystanie z prognozowania sprzedaży w HubSpot, pierwszym krokiem jest odpowiednia konfiguracja procesów sprzedażowych. Trzeba wejść w ustawienia i określić prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji na każdym etapie lejka. To fundament — bez precyzyjnych wartości prognozy nie będą wiarygodne. Jeśli w trakcie pracy okaże się, że realne konwersje na poszczególnych etapach są inne niż zakładane, można je łatwo zaktualizować, opierając się na bieżących raportach i analizach.
Tworzenie celów i typów prognoz
Kolejny etap to ustawienie celów sprzedażowych. HubSpot pozwala utworzyć dowolną liczbę celów — zarówno na poziomie indywidualnych handlowców, zespołów, jak i całej organizacji. Bardzo istotne jest wybranie właściwego typu celu (np. przychód) oraz zaznaczenie, że ma być on używany w narzędziu prognozowania. Podczas tworzenia celu wybierasz typ prognozy (np. sales forecast) i określasz wartości dla wybranego okresu: tygodnia, miesiąca, kwartału lub roku.
Możesz także przypisać różne cele do różnych procesów sprzedażowych, co pozwala na personalizację raportów i lepszą kontrolę nad realizacją planów w złożonych strukturach organizacyjnych.
Praktyczne wskazówki dla managerów i administratorów
Po ustawieniu procesów i celów warto zadbać o kwestie dostępów. Tylko użytkownicy z odpowiednimi płatnymi licencjami Sales Professional lub Sales Enterprise mogą korzystać z prognozowania oraz widzieć szczegółowe raporty. System pozwala precyzyjnie określić, kto może zarządzać prognozami i mieć wgląd w wyniki – to zwiększa bezpieczeństwo oraz gwarantuje poufność kluczowych danych sprzedażowych.
Z poziomu narzędzia prognozowania w HubSpot można łatwo edytować kategorie prognoz, zarządzać danymi oraz przechodzić między różnymi widokami: według zespołu, handlowca, procesu czy kategorii. To sprawia, że menedżer ma zawsze pod ręką aktualne informacje i może na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację.
Co zyskujesz? Realne korzyści z wdrożenia prognozowania sprzedaży w HubSpot
Wdrożenie prognozowania sprzedaży za pomocą HubSpot to nie tylko nowoczesny sposób na śledzenie liczb — to prawdziwa rewolucja w zarządzaniu wynikami i codziennej pracy menedżera. Przede wszystkim zyskujesz pełną przejrzystość sytuacji: widzisz dokładnie, ile zostało już „dowiezione", jaka luka dzieli Twój zespół od celu i czy obecny lejek sprzedażowy rzeczywiście pozwoli ją zasypać. Zamiast opierać się na domysłach, masz realne dane, które pozwalają planować działania i podejmować trafne decyzje.
HubSpot automatycznie waży wszystkie transakcje według prawdopodobieństwa ich zamknięcia, dzięki czemu prognoza jest realistyczna i nie przeszacowuje potencjału zespołu. Widok postępu realizacji celów — zarówno na poziomie całej firmy, zespołów, jak i każdego handlowca — umożliwia szybkie wychwycenie zagrożeń i podjęcie interwencji, zanim pojawią się problemy z realizacją planu. Wszystkie dane są zawsze aktualne, a dostęp do nich jest błyskawiczny, bez konieczności żmudnego budowania raportów.
Dzięki możliwości pracy na wielu lejkach sprzedażowych, przypisywania celów do różnych zespołów i korzystania z kategorii prognozy, narzędzie idealnie wpisuje się w potrzeby zarówno firm z prostą, jak i bardzo złożoną strukturą sprzedaży. System pozwala także na łatwe rozliczanie działań handlowców oraz wspiera codzienną komunikację w zespole — każda rozmowa może być oparta na faktach, a nie domysłach.
W efekcie wdrożenie prognozowania sprzedaży w HubSpot to nie tylko większa kontrola nad realizacją celów, ale też oszczędność czasu, lepsza współpraca i pewność, że Twój zespół koncentruje się na działaniach, które realnie przekładają się na wynik. To narzędzie, które pozwala zamienić potencjał w rzeczywiste sukcesy sprzedażowe.
Chcesz zobaczyć, jak może wyglądać nowoczesna sprzedaż z HubSpot?
Umów się na bezpłatne demo HubSpot i przekonaj się na własne oczy, jak skutecznie prognozować sprzedaż, rozliczać cele zespołów i podejmować decyzje na podstawie twardych danych – wszystko w jednym miejscu! Pokażemy Ci, jak działa narzędzie prognozowania oraz inne funkcje HubSpot Sales Hub, które zmieniają codzienność menedżerów i zespołów sprzedażowych.
Zyskaj pełną kontrolę, przejrzystość i przewidywalność – sprawdź, jak wygląda nowoczesna sprzedaż z HubSpot!
