Personalizacja HubSpot: Kolory i wizualne oznaczenia, które przyspieszają sprzedaż i zarządzanie danymi

Kolory oraz oznaczenia graficzne w HubSpot to nie tylko estetyczny dodatek, ale konkretne narzędzie zwiększające efektywność pracy w CRM. Badania nad UX potwierdzają, że odpowiedni dobór kolorów wyraźnie poprawia poruszanie się po systemie i znacząco ułatwia priorytetyzowanie codziennych zadań. Dzięki prostym trikom możesz nie tylko odmienić wygląd swojego HubSpota, ale również sprawić, że zarządzanie bazą danych stanie się wygodniejsze i szybsze – zarówno dla Ciebie, jak i całego zespołu handlowego. Sprawdź, jak kilka praktycznych rozwiązań może błyskawicznie usprawnić Twoją codzienną pracę w CRM i uczynić ją bardziej przejrzystą już od pierwszego dnia.

Wprowadzenie do kolorów w HubSpot – po co i dla kogo ta zmiana?

W świecie, gdzie liczy się każda sekunda, a efektywność pracy handlowców i managerów determinuje sukces sprzedaży, znaczenie przejrzystości w codziennych narzędziach nieustannie rośnie. HubSpot, jako CRM pierwszego wyboru dla wielu firm, pozwala nie tylko na zarządzanie relacjami z klientami, ale – dzięki sprytnym opcjom personalizacji – także na znaczne usprawnienie ergonomii pracy. Kolory i oznaczenia graficzne nie są tu jedynie wizualną ciekawostką – to potężne narzędzie, które przekłada się na szybsze podejmowanie decyzji, lepszą priorytetyzację zadań oraz natychmiastową orientację w gąszczu danych. Dzięki właściwemu wykorzystaniu kolorów możesz sprawić, że Twój HubSpot stanie się nie tylko bardziej atrakcyjny, ale przede wszystkim bardziej funkcjonalny dla Ciebie i Twojego zespołu.

Kolorowe priorytety zadań i transakcji – szybkie decyzje na pierwszy rzut oka

Jednym z najważniejszych sposobów na uporządkowanie pracy w HubSpot jest nadawanie priorytetów zadaniom i transakcjom. W praktyce odbywa się to poprzez kolorowe kropki widoczne przy każdym zadaniu w kolejce oraz na kartach transakcji. Każdy priorytet — niski, średni lub wysoki — posiada przypisany kolor, co pozwala natychmiast zidentyfikować, które działania wymagają natychmiastowej uwagi, a które mogą poczekać. Ustalając priorytet już na etapie tworzenia zadania lub transakcji, użytkownik zyskuje przejrzystość i może łatwiej zarządzać codziennymi obowiązkami. W widoku tabelarycznym HubSpot kolorowe priorytety pojawiają się również jako osobna kolumna, co znacznie ułatwia sortowanie i filtrowanie danych. To proste, a jednocześnie bardzo skuteczne rozwiązanie pozwala każdemu handlowcowi czy managerowi błyskawicznie zorientować się, na czym powinien skupić się w pierwszej kolejności i które sprawy są mniej pilne.

Tagi transakcji w HubSpot – automatyczne oznaczanie kluczowych przypadków

W HubSpot tagi transakcji stanowią wygodny sposób na automatyczne wyróżnianie najważniejszych przypadków w lejku sprzedaży. Tagi te można przypisać do dowolnego procesu sprzedażowego, zarówno globalnie dla wszystkich pipeline'ów, jak i tylko dla wybranego. HubSpot pozwala na tworzenie własnych tagów oraz korzystanie z gotowych szablonów, takich jak oznaczenie zaległej transakcji, gdy data finalizacji została przekroczona o więcej niż jeden dzień.

W procesie tworzenia nowego tagu użytkownik ustala nazwę, kolor oraz szczegółowe kryteria automatycznego przypisywania. Przykładem może być oznaczanie wszystkich transakcji powyżej określonej wartości, np. 4000 złotych, kolorem żółtym, aby łatwo wyłapać te, które wymagają szczególnej uwagi. Po zapisaniu ustawień tag automatycznie pojawia się przy spełnieniu warunków – nie wymaga ręcznego przypisywania do każdej transakcji. Dzięki temu handlowcy i managerowie mogą natychmiast zidentyfikować wyróżnione transakcje bez konieczności żmudnego przeszukiwania bazy.

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość filtrowania i zarządzania tagami z poziomu centralnej listy oraz dostosowywania ich liczby w zależności od używanej wersji HubSpot. Kolorowe tagi wprowadzają nowy poziom organizacji i przejrzystości w codziennej pracy z lejkiem sprzedaży.

Emotikony w etapach sprzedaży – kanban, który mówi więcej

Personalizacja nazw etapów w kanbanie poprzez dodanie emotikonów to prosty, a jednocześnie bardzo skuteczny sposób na wyróżnienie najważniejszych momentów w lejku sprzedaży. HubSpot umożliwia szybkie wstawianie ikon zarówno przed, jak i po nazwie etapu – wystarczy użyć metody kopiuj-wklej podczas edycji nazw w widoku tablicy. Ta niewielka zmiana sprawia, że etapy, takie jak „Wygrana" czy „Przegrana", natychmiast rzucają się w oczy, a handlowcy szybciej odnajdują się w procesie sprzedażowym. Dodatkowa, graficzna reprezentacja etapów sprawia, że praca z pipeline staje się nie tylko przyjemniejsza, ale znacznie bardziej intuicyjna. Dzięki temu nawet nowi użytkownicy błyskawicznie rozpoznają kluczowe statusy i łatwiej śledzą postęp swoich transakcji.

Kolory w raportach – formatowanie warunkowe i lepsza analiza danych

Raporty w HubSpot zyskują zupełnie nową jakość, gdy wprowadzi się do nich kolor. Tworząc raport tabelaryczny oparty na danych z lejka sprzedaży, możliwe jest ustawienie zakresu kolorów, który automatycznie będzie pojawiał się przy określonych wartościach. Dzięki formatowaniu warunkowemu, użytkownik może zdefiniować, które transakcje mają być oznaczone kolorem zielonym, żółtym czy czerwonym – na przykład w zależności od kwoty. W praktyce pozwala to od razu wychwycić szanse o wysokiej wartości, a te mniej istotne zidentyfikować bez dodatkowego analizowania szczegółów.

Podczas tworzenia raportu, wystarczy wybrać odpowiedni typ wykresu, dodać kolumny takie jak nazwa transakcji, data finalizacji i kwota, a następnie w ustawieniach wykresu wybrać opcję formatowania warunkowego. Można skonfigurować paletę kolorów w taki sposób, by raport od razu pokazywał, które transakcje są najważniejsze. Przykładowo: wartości od zera do tysiąca złotych mogą być oznaczone na czerwono, od tysiąca do czterech tysięcy – na żółto, a wszystko powyżej tej kwoty na zielono. Efekt widoczny jest od razu w podglądzie raportu, co błyskawicznie pomaga w podejmowaniu decyzji i ustalaniu priorytetów.

Kolorowe właściwości kontaktów i firm – nowoczesna klasyfikacja w bazie

Wprowadzanie kolorów do właściwości kontaktów i firm w HubSpot to skuteczny sposób na zwiększenie czytelności bazy danych i szybsze odnajdywanie kluczowych informacji. Każda właściwość może zostać oznaczona wizualnie na dwa sposoby: poprzez kolorową ramkę wybranej odpowiedzi lub barwną kropkę widoczną przy konkretnej wartości. Dzięki temu nawet duża lista kontaktów czy firm staje się znacznie bardziej przejrzysta, a filtrowanie danych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

HubSpot pozwala na dodawanie kolorów nie tylko do nowych, ale także do już istniejących właściwości. Nie jest konieczne tworzenie wszystkiego od nowa – wystarczy wejść w ustawienia, znaleźć wybrane pole i przypisać do niego odpowiednie kolory dla poszczególnych odpowiedzi. W ten sposób zmienisz wygląd całych kolumn w tabeli i ułatwisz wzrokowe wyszukiwanie danych podczas przeglądania bazy kontaktów lub firm.

Tworząc nową właściwość, można zdecydować, czy będzie to wybór z rozwijanej listy, a następnie przypisać każdej opcji własny kolor oraz, jeśli chcesz, dodać również emotikony. Przykładowo, można stworzyć pole „Czy klient aktywny?" i nadać aktywnym kontaktom kolor jasnozielony, a nieaktywnym – żółty. Podobnie w przypadku klasyfikacji leadów – do opcji „ciepły" można dodać ikonę ognia, do „zimny" – kostkę lodu, a „niesklasyfikowany" oznaczyć klepsydrą. To nie tylko usprawnia identyfikację typów klientów, ale też sprawia, że codzienna praca z bazą jest znacznie przyjemniejsza.

Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest lepsze oznaczanie informacji dotyczących klientów, kontaktów czy firm bez potrzeby zmiany dotychczasowej struktury bazy. Kolorowe oznaczenia i emotikony można błyskawicznie dodać do dowolnej właściwości, co pozwala na natychmiastowe usprawnienie pracy w CRM i redukcję pomyłek podczas przeglądania oraz filtrowania danych.

Korzyści z kolorowego HubSpota – praktyczne podsumowanie zmian

Wprowadzenie kolorów i oznaczeń graficznych do HubSpot to nie tylko kwestia estetyki. To przede wszystkim realna poprawa przejrzystości danych i codziennej pracy całego zespołu. Kolorowe priorytety pomagają szybciej skupić się na najważniejszych zadaniach i transakcjach, a automatycznie przypisywane tagi eliminują ryzyko pominięcia kluczowych szans sprzedażowych. Emotikony w etapach sprzedaży sprawiają, że pipeline staje się bardziej intuicyjny, a formatowanie warunkowe w raportach pozwala błyskawicznie wychwycić najistotniejsze wyniki.

Kolorowe właściwości kontaktów i firm ułatwiają filtrowanie i odnajdywanie konkretnych informacji w rozbudowanej bazie danych. Dzięki tym rozwiązaniom praca w CRM przestaje być żmudna i monotonna — staje się bardziej przejrzysta, angażująca i zwyczajnie przyjemniejsza. Zmniejsza się liczba pomyłek, a czas reakcji zespołu zdecydowanie się skraca. To prosty sposób na to, by Twój HubSpot pracował szybciej i lepiej — bez konieczności zaawansowanych wdrożeń czy przebudowy już istniejącej struktury danych.

Potrzebujesz pomocy z HubSpot? Skorzystaj z pomocy certyfikowanych ekspertów

Jeżeli korzystasz z HubSpot i chcesz jeszcze bardziej usprawnić pracę swojego zespołu, zapraszamy do współpracy! Jesteśmy certyfikowanym partnerem HubSpot w Polsce, a nasz zespół to doświadczeni konsultanci i eksperci od najbardziej wymagających wdrożeń i optymalizacji systemu HubSpot. W naszej ofercie znajdziesz zarówno kompleksowe wdrożenie HubSpot, jak i szczegółowe audyty oraz personalizację narzędzi pod indywidualne potrzeby. Pokażemy, jak maksymalnie wykorzystać potencjał Twojego CRM – od ergonomii po automatyzacje. Skontaktuj się z nami i przekonaj się, jak możemy pomóc Twojej firmie osiągnąć jeszcze lepsze wyniki dzięki HubSpot!