Asystent AI, który zna Twoich klientów

Praktyczny przewodnik po Breeze Assistant w HubSpot.

Jak połączyć dane z CRM, fakty z ERP i wiedzę firmy, żeby zespół sprzedaży przestał zaczynać każdą rozmowę od zera. Szesnaście przykładowych scenariuszy dla handlowca, menedżera i organizacji pokazujących działanie asystenta AI zintegrowanego z HubSpot.

Dla firm produkcyjnych, handlowych i dystrybucyjnych z ERP, które korzystają z HubSpot lub planują wdrożenie.

HubSpot Solutions Partner Elite #16 partner HubSpot na świecie 200+ wdrożeń

Czego dowiesz się z poradnika

Jakość odpowiedzi asystenta zależy od trzech warstw kontekstu. W przewodniku pokazuję każdą z nich

Narzędzie i model AI ma każdy. Kontekst Twojej firmy masz tylko Ty. Ten przewodnik pokazuje, jak go ułożyć i co się zmienia, gdy asystent pracuje na danych, które Twoja firma już ma.

CRM: co dzieje się w relacji z klientem

Asystent widzi kontakty, transakcje, notatki, maile i korespondencję. To pierwsza warstwa, która daje mu historię relacji i bieżący stan procesu sprzedaży.

ERP: co klient kupuje i na jakich warunkach

Historia zamówień, marża, limit kredytowy, należności i dostępność. To fakty handlowe, które w firmie produkcyjnej, handlowej decydują o rozmowie, a których bez integracji asystent nie widzi.

Wiedza firmy: jak interpretować dane i jak działać

Propozycja wartości, metoda rozmowy, persony, zasady polityki handlowej. To trzecia warstwa, która sprawia, że asystent odpowiada jak Twoja firma, a nie jak generyczny czat.

Dane masz w CRM, fakty w ERP, metodę w głowach najlepszych ludzi. Przewodnik pokazuje, jak połączyć te trzy rzeczy, żeby asystent AI odpowiadał jak Twoja firma, a nie jak generyczny czat.

Dla kogo

Zobacz, jak asystent wspiera Twoją rolę, niezależnie od tego, gdzie znajdujesz się w strukturze zespołu

Handlowiec

Jeśli jesteś handlowcem

Z poradnika dowiesz się, jak wchodzić w rozmowę z pełnym obrazem klienta i składać dopasowane propozycje. Poznasz scenariusze na research przed rozmową, spersonalizowane wiadomości, analizę spotkania oraz porządek w CRM po jednym poleceniu. Zobaczysz, jak odzyskać godziny na to, co najważniejsze, czyli na budowanie relacji i zamykanie sprzedaży.

Menadżer

Jeśli zarządzasz sprzedażą

Pokażemy, jak w kilka sekund ocenić sytuację zespołu bez ręcznego przekopywania CRM. Zobaczysz przykłady podsumowań wyników, wyłapywania ryzyk w pipeline, analizy powtarzalnych przyczyn przegranych transakcji oraz gotowe wnioski do rozmów 1 na 1 z handlowcami. To mniej administracji i więcej czasu na realną pracę z ludźmi.

Organizacja

Jeśli patrzysz na to z poziomu organizacji

Dowiesz się, jak zbudować wspólny fundament wiedzy, gromadząc propozycję wartości, persony oraz playbooki. Dzięki temu cały zespół sprzedaje według jednego standardu, a nowy handlowiec wdraża się w rolę w kilka dni zamiast tygodni.

Podgląd wnętrza poradnika

Jak wygląda e-book w środku

Spis treści

Krótki podgląd treści

Dlaczego handlowiec zaczyna od zera, choć dane w firmie już są
Trzy warstwy kontekstu: CRM, ERP i wiedza firmy. Czym się różnią i dlaczego brak jednej psuje resztę
Jak działa asystent i czym projekty różnią się od zwykłego czatu. Uprawnienia, granice i kolejność wdrożenia
Szesnaście scenariuszy z gotowymi poleceniami: siedem dla handlowca, sześć dla menedżera, trzy dla organizacji
Bezpieczeństwo danych, siedem najczęstszych błędów i odpowiedzi na pytania, które padają na każdym spotkaniu z zarządem

Pobierz bezpłatny e-book

Wypełnij formularz, a link do pobrania e-booka wyślemy na Twój e-mail.

Twoje dane są bezpieczne. Nie wysyłamy spamu.

O autorze

Przemysław Gliński

HubSpot AI Platform Architect w BusinessWeb

Na co dzień projektuję sposób, w jaki asystent AI w HubSpot łączy dane z CRM, fakty z ERP i wiedzę firmy w jeden standard pracy zespołu sprzedaży. W tym przewodniku pokazuję nie tylko możliwości asystenta, ale również jego granice, bo to one decydują o tym, czy zespół zacznie ufać narzędziu, czy się od niego odwróci po pierwszym błędzie.